Тренды на рынке б/у поддонов

Ключевые факторы, влияющие на рынок

Торговые сети продают б/у поддоны всё дороже

Одним из ключевых факторов роста себестоимости б/у поддонов для паллетных компаний является рост цен закупки поддонов в торговых сетях. Торговые сети являются крупнейшими поставщиками на рынок б/у поддонов, так как получают их с продуктами от своих поставщиков и затем продают эту тару паллетным компаниям.

Показательно изменение цен на б/у поддоны с марта 2021 г. к марту 2020 г.. По сети «Х5» цена выросла в ЦФО на – 24,0% и в целом по РФ на - 12,5%, есть тренд на дальнейший рост, в ближайшее время ожидаем результаты новых тендеров «Х5» и новые повышенные цены.

По сети «Тандер» рост в ЦФО составил – 47%, в целом по РФ – 44%.

Рост спроса

Одновременно на рынке происходит сразу несколько значительных изменений, толкающих спрос и цены на б/у поддоны вверх.

1. Долгосрочный тренд: переход потребителей от новых поддонов на б/у в целях экономии. При этом стараются закупать светлые сорта б/у. Эта тенденция характерна для всех регионов РФ. Спрос на б/у поддоны растёт быстрее, чем на новые.
2. Тренд  2020-начала 2021 года: с октября 2020 по март 2021 произошел резкий рост цен на пиломатериалы, который спровоцировал рост цен на новые поддоны. Ситуация на рынке пиломатериалов остаётся нестабильной, игроки не делают прогнозов по ценам. Это усилило тренд № 1 по переходу от новых поддонов на б/у.
3. Тренд этого года: оживление экономики. Крупные производственные предприятия хорошо стартовали в 2021 году и рассчитывают отыграть прошлогодние потери из-за пандемии, вернувшись на объемы производства 2019 года, и даже немного прирасти. Это особенно выражено в центральной части России.

Следствием является значительный рост спроса и рост цен. Так на рынке ЦФО цены на б/у  поддоны увеличились на 30-40%, а склады паллетных компаний заполнены лишь на 20% своей площади - это показатель роста спроса.

С марта дефицит б/у поддонов испытывают крупные потребители на Юге России, в Поволжье.

Выросли расходы на оплату труда рабочих

Недостаток рабочей силы, вызванный оттоком трудовых мигрантов, влияет на расходы работодателей на оплату труда. Для паллетных компаний - это складской и производственный персонал, в том числе грузчики, ремонтники, сборщики. Российские сотрудники, принимаемые на замену уехавшим мигрантам, требуют бОльшие зарплаты. Что в свою очередь влияет на себестоимость производимых товаров и услуг.

Даже если в ближайшие месяцы приток трудовых мигрантов значительно вырастет, то при общей нехватке рабочих на стройках, существенная часть этого потока уйдет в строительную сферу. Строительная отрасль, испытывающая из-за пандемии большой дефицит рабочих, имеет ресурсы проводить жесткую конкурентную борьбу за привлечение трудовых мигрантов именно в свою отрасль.

Другие факторы

В связи со снижением товарооборота с европейскими странами, значительно сократился входящий поток поддонов. При этом, производители новых поддонов в РФ не могут восполнить потери в полном объеме, так как вынуждены конкурировать с ценами на б/у паллеты.

Выросла стоимость ГСМ (более чем на 5%), ослабление рубля повысило стоимость ремонта иностранной автомобильной техники и оборудования, выросли платежи по лизингу импортного деревообрабатывающего оборудования и станков.

Наш прогноз

Из-за оживления экономики спрос будет опережать предложение на рынке б/у поддонов, подталкивая цены вверх. Также будут расти расходы паллетных компаний на закупки и обслуживание б/у деревянных поддонов (цены торговых сетей, нехватка рабочих и конкуренция за них, ГСМ). 

Мы ожидаем, что цены на б/у поддоны будут повышаться до конца 2021 года с сезонными пиками. 

С апреля и далее, летом, ожидаем дефицит б/у поддонов из-за начала высокого сезона в пивоваренной отрасли и у производителей воды, кваса, а также из-за пика строительного сезона.