Тренды рынка новых поддонов

Эксперты в большинстве отраслей, еще в прошлом году говорили о том, что реальные последствия локдауна 2020 мы ощутим в конце 2020- начале 2021, но расходились в масштабах потерь и их причинах.

Являясь крупнейшим оператором поддонов и паллетных бортов в России, мы раньше других ощутили на себе негативные последствия локдауна 2020, и сейчас видим, что ситуация на рынке новых поддонов и паллетных бортов остается крайне напряженной. Наблюдаем острый дефицит как новых, так и б/у поддонов во многих регионах и существенный рост цен на них.

Основная причина дефицита и роста цен - дефицит и рост цен на пиломатериалы, так как в себестоимости нового поддона, 60-80% составляют затраты на пиломатериал.

На основании проведенных исследований и имея возможность получить инсайдерскую информацию, считаем, что дефицит пиломатериала и рост цен на новые и б/у поддоны, вызван следующими факторами

Экспорт круглых лесоматериалов и пиломатериалов

За 2020 год вырос экспорт в европейские страны (на 49% больше чем в 2019 г.), в декабре 2020 г. экспорт в Финляндию увеличился на 66%. Основные поставщики находятся в европейской части России (СЗФО, ЦФО, Поволжье). Причинами роста послужили выросший курс евро, по отношению к рублю и повышенный спрос в Европе, которая восстанавливается после пандемии.

Созданный дефицит

Производители пиломатериалов и лесозаготовители, наблюдая ситуацию с высокими ценами зимой, придерживают лес кругляк до весны, ближе к строительному сезону, прекрасно понимая, что в весенний период резко возрастет спрос со стороны строительных компаний и они смогут реализовать свою продукцию по ещё более высокой цене. Новые контракты поставщики пиломатериалов заключают только с июля 2021 г.

Спрос в деревянном домостроении

Государство продолжает стимулировать деревянное домостроение и приняло решение о продлении программ субсидирования на 2021 г.

Согласно опросу, проведенному Ассоциацией Деревянного Домостроения, спрос на строительство деревянных домов в 2020 году не только не упал, но и увеличился. Количество заказов за последний год увеличилось у 83 % компаний, участвовавших в опросе, у 17 % осталось на том же уровне. При этом цены на материалы и работы увеличились в среднем на 20-30 %.

Застройщики ожидают аналогичный спрос на строительство домов из дерева, заранее бронируя пиломатериал  и внося предоплату на 3-4 месяца вперед, выкупая весь доступный объем, необходимый для удовлетворения спроса своих клиентов.

Нехватка рабочих рук 

Введение карантина существенно сократило количество трудовых мигрантов в России. А российские сотрудники, принимаемые на замену уехавшим мигрантам, требуют бОльший ФОТ. Увеличение заработной платы не гарантирует найма достаточного количества сотрудников, что влияет не только на повышение издержек у производителя, но и ограничивает объем выпускаемой продукции, круглого леса и пиломатериалов.

Укрупнение поставщиков

Введенный весной 2020-го карантин сократил количество небольших пилорам, которые могли предложить невысокую стоимость из-за невысоких накладных расходов и составляли конкуренцию крупным производителям.

Также с рынка уходят компании, которые использовали «серые» схемы. С 1 января 2021 года в России заработала новая система учета древесины и сделок с ней ЛесЕГАИС. Изменения были внесены в лесной кодекс Федеральным законом от 04.02.2021 N 3-ФЗ. Изменения значительно усиливают контроль со стороны государства и требуют дополнительных затрат со стороны лесозаготовителей и обработчиков леса. Например, установка спутниковой системы отслеживания лесовозов, организация складов по новым требованиям и другие. Уход с рынка «серых» компаний позволяет оставшимся крупным игрокам повысить свои цены.

На этом фоне крупные производители пиломатериалов продолжают увеличивать стоимость на свою продукцию. Так за последние 4 месяца рост составил более 45% и производители пиломатериалов не фиксируют цены продажи дольше 1 месяца, ожидая дальнейшего их повышения.

В дополнение к вышесказанному падение курса рубля увеличило стоимость ГСМ (более чем на 5%), повысило стоимость ремонта иностранной техники и оборудования, выросли платежи по лизингу импортного деревообрабатывающего оборудования и станков.

В конце 2020 года, появилась тенденция роста цен на сталь и изделия из стали. В этой связи, рост закупочных цен на крепеж в среднем составил 40%. Больше всего это повышение на себе ощутили потребители паллетных бортов.

Рост цен на рынке синтетической смолы, необходимой для производства прессованной шашки, повысил стоимость прессованной шашки.

Прогнозы

Не стоит ожидать возврата к прошлым ценам. Тренд на повышение стоимости пиломатериалов, металла и конечной стоимости поддонов и паллетных бортов считаем устойчивым, долгосрочным, не менее, чем до конца 2021 года.

Кризис, вызванный текущей ситуацией, стимулирует компании пересматривать действующие правила в обороте поддонов и искать новые эффективные решения, дающие преимущества перед конкурентами уже сейчас и в долгосрочной перспективе.

Как сократить затраты на тару и обеспечить стабильность поставок?

Нашим клиентам, мы рекомендуем снижать свои издержки и риски остановки линий, применяя комплексные сервисы, такие как возврат паллет, пулинг и аренда поддонов, тракшеринг, коллектор. Компании, использующие комплексные сервисы, снизили свои издержки на 30-40%, сейчас их преимущество перед конкурентами усиливается за счет сокращения затрат и своевременных поставок продукции своим покупателям.

Не упустите время возможностей, обратитесь к нам за консультацией и планом внедрения комплексных сервисов или отдельной услуги, помогающей экономить расходы на поддоны.

Используйте наш сервис «Паллетная диагностика», чтобы  выяснить, существуют ли какие-то некритичные требования к поддонам, которые просто «исторически» сложились и ваша компания их требует от поставщиков «по инерции», переплачивая за них. Далее с помощью наших экспертов-технологов можно выяснить, а какие допуски по качеству нового поддона позволят сделать цены на него ниже. Толщина доски, сорт пиломатериала – всё это влияет на стоимость готового нового поддона. Хотите экономить? Мы поможем с этим разобраться без лишних усилий. Найдем оптимальное соотношение цены, качества и срока отгрузки.